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          居家經濟驅動半導體需求增長 半導體行業景氣度迎來上漲

          今年以來,居家經濟火爆,5G手機、汽車、物聯網等滲透率快速提升,驅動半導體需求增長。尤其是近期,以8寸晶圓制造的產能緊缺為發端,半導體產業鏈缺貨、漲價行情逐步蔓延。機構認為,電子行業已步入以5G為主線的新一輪創新周期,展望2021年,蘋果開啟5G超級周期,產業鏈向國內轉移,設計、制造、封測、設備等產業鏈各環節國產替代加速,消費電子龍頭有望崛起,半導體行業景氣度將迎來復蘇。

          半導體漲價行情仍在持續。東吳證券表示,近期,以8寸晶圓制造的產能緊缺為發端,半導體產業鏈缺貨、漲價行情逐步蔓延,消費電子、汽車電子等終端應用市場的需求有望持續提升,從而有助于加速本土廠商導入相關半導體供應鏈。

          全球半導體景氣度正在體現。根據SEMI最新發布全球半導體設備市場報告,2020年第三季度全球半導體制造設備銷售金額為194億美元,同比增長30%;其中,中國大陸地區半導體設備銷售額為34.4億美元,同比增長63%,位居全球第一。中國半導體行業協會發布的數據顯示,2020年前三季度中國大陸集成電路產業銷售額達到5905.8億元,同比增長16.9%。

          從業績來看,據中銀證券統計,今年三季度A股半導體設備、材料、設計與封測板塊主要公司業績高增長。其中設備板塊營收累計同比增長36.2%,單季度同比增長41.3%;材料板塊營收累計同比增長25.2%,單季度同比增長29.2%;設計與封測板塊營收累計同比增長60.4%,單季度同比增長41.2%。

          中信建投指出,電子行業已經步入以5G為主線的新一輪創新周期,展望2021年,蘋果開啟5G超級周期,產業鏈向國內轉移,消費電子龍頭崛起大勢所趨。半導體行業景氣度將迎來復蘇,設計、制造、封測、設備等產業鏈各環節國產替代加速,本土公司潛力巨大。華西證券認為,國內半導體行業在大環境的驅動下,未來3至5年將迎來較好的發展機遇。

          國海證券認為,重大技術變革是推動行業持續增長的內在動力,受益于5G、AI、云計算、汽車電子、物聯網等新興應用的崛起,半導體行業正進入上行周期,全面國產替代將是大勢所趨,國產替代空間巨大,加上政策資金的全面支持,看好國產半導體產業的發展前景。2021第一季度半導體行業將迎來拐點,半導體板塊表現將加大分化趨勢,產業趨勢、競爭格局以及技術壁壘是核心影響要素。

          天風證券認為,半導體行業迎來行業景氣度向上。下游需求全面向好,5G、車用半導體、物聯網和攝像頭帶來新增長點,存儲周期有望迎來拐點。5G應用或將快速發展,預計今年5G智能手機單機價值量提升,其中射頻前端成長比例最高,有關器件的成本和數量都會得到提升;在基站端,基站數量和單個基站成本將會雙雙上漲,從而帶來市場空間的增長。此外,汽車電子化對半導體的使用才剛開始,且該趨勢在中國更明顯,受益領域主要集中在傳感器、控制、處理器等方面。

          來源:經濟參考報
          編輯:GY653

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